Top of screen

ייעוץ כלכלי

למה כל כך הרבה ישראלים
צריכים ייעוץ כלכלי?

מהיום שנולדנו הכינו אתנו לחיים. לימדו אותנו דברים בסיסיים כמו לקרוא, לכתוב ולפתור תרגילים בחשבון. למדנו לנהוג, למדנו מקצוע, וכשנולד הילד הראשון קראנו באתרים ובספרים מה צריך לעשות.

אבל יש דבר אחד שבאף שלב לא לימדו אותנו -

איך לנהל את הכסף שלנו.

ייעוץ כלכלי למשפחות ויחידים

תהליך ייעוץ לכלכלת המשפחה מקיף ע"י יועץ פיננסי כולל מספר פגישות ייעוץ אישיות שבועיות ונמשך מספר חודשים.

בסוף תהליך הייעוץ יהיו לך היכולת והידע שיתנו לך את הביטחון לדעת

שהשליטה בידיים שלך!

4 לצאת
לדרך חדשה

נבחן את תכנית כלכלת המשפחה במהלך תקופה בה תפעלו לפיה, ובסופה נבצע התאמות במידת הצורך.

3 לבנות
תכנית כלכלית מעשית

נבנה תכנית כלכלית שמטפלת בחובות (אם קיימים), ונגדיר בדיוק מה עליכם לעשות כדי להגשים את המטרות והיעדים שלכם.

2 להגדיר
מטרות ויעדים

נגדיר ביחד את המטרות והיעדים של כלכלת משפחה שלכם. איפה אתם רוצים לראות את עצמכם עוד חודשיים, וגם עוד 5 שנים.

1 להבין
את המצב המדויק

נכיר לעומק את המצב הכלכלי שלכם, הכנסות, הוצאות, הלוואות וחסכונות. כך נבין בדיוק את מצבכם הפיננסי.

?רוצה לדבר איתנו

למי מתאים ייעוץ כלכלי

משפחה במינוס

הלחץ כשלא יודעים לנהל את כלכלת המשפחה ולא יודעים איך לצאת מהמינוס ולסגור את החודש, החשש מטלפון מהבנק, לפעמים הלוואה רודפת הלוואה…

זאת לא בעיה בהכנסה זאת בעיה של ידע, כלים ותכנון נכון להמשך, ואת זה אנחנו הולכים לשנות!

משפחה צומחת

אתם מרווחים יפה, יש לכם חסכונות, אבל אתם מרגישים שאתם לא מתקדמים, לא מממשים את הפוטנציאל שלכם ואתם יודעים שאתם יכולים יותר.

עם ייעוץ כלכלי נכון מיועץ פיננסי למשפחות, כלים מתאימים לצורך ניהול כלכלת משפחה, תכנון ושינוי ההתנהלות נייצר ניהול תקציב משפחתי חדש כך שנוודא שאתם בדרך להשגת המטרות שלכם.

זוגות צעירים

עברתם לגור יחד ועכשיו צריך לנהל משק בית משותף. לצד הריגוש הגדול יש המון דברים ללמוד על ״החיים האמיתיים״ ועל הצד הכלכלי של החיים.

זוגיות וכסף זה נושא מורכב, לכן ייעוץ כלכלי בתחילת הדרך ישפיע באופן משמעותי ויקבע את רמת ואיכות חייכם בעתיד.

עצמאים

לא פשוט להיות עצמאי בישראל. מיסים גבוהים, אי יציבות ללא רשת ביטחון, ההכנסות משתנות ולא צפויות…
יש דרך לבנות תכנית כלכלית יציבה ובטוחה גם כשאתה מפרנס עצמאי בעל הכנסות משתנות ואת זה אנחנו הולכים לייצר!

ייעוץ אישי

לא תמיד יש משפחה או עסק מסביב, לפעמים יש פשוט אותך, עם הרצון לעשות סדר, להפסיק לדחות דברים ולהתחיל לחיות מתוך ביטחון כלכלי.
בתהליך אישי נבנה עבורך תמונת מצב כלכלית ברורה, נגדיר מטרות שמתאימות לאורח החיים שלך, וניצור תוכנית פעולה שתיתן לך שקט נפשי והיכולת לבחור מה באמת חשוב לך.
זה המקום שלך לעצור רגע, להרים את הראש ולדעת שאתה בשליטה.

ChatGPT Image Aug 19, 2025 at 09_47_53 PM.png

פורשים ובטוחים

בשעה טובה הגעת לגיל פרישה וחשוב להיערך לשינויים ברמת ההכנסה ובאורח החיים.

לבלות יותר, לנפוש, לקנות מתנות לנכדים…

ניהול כלכלת משפחה נכון ותכנון כלכלי יאפשר לך להנות מהתקופה הזאת בנחת ובביטחון.

מידע נוסף

תהליך ייעוץ כלכלי נמשך מספר חודשים וכולל פגישות אישיות עם יועץ פיננסי
תהליך הייעוץ כולל ליווי צמוד ותמיכה מקצועית למשך כל תקופת התהליך (אל תדאגו אנחנו כאן גם אחרי).
תקופת ״פיילוט״ מעשית לבחינת התוכנית החדשה שיצרנו וביצוע בקרה והתאמות.
אנחנו בטוחים בעצמנו ובמקצועיות שלנו ולכן את התשלום עבור התהליך נגבה רק לאחר מסירת התכנית כך שתוודא שסיפקנו מענה מלא למטרות שהוגדרו על ידך בתחילת הדרך.התשלום ישולב בתוכנית באופן שלא יהווה גורם מעכב ביציאה שלכם לדרך החדשה.
ייעוץ לכלכלת המשפחה מתבצע במשרדינו או ב-Zoom.

כדי לעזור לך לקבל את ההחלטה הנכונה

הפגישה הראשונה איתנו ללא עלות או התחייבות

?רוצה שנתקשר אליך

הצוות שלנו

אנחנו כאן כדי להקשיב, להבין ולמצוא את הפתרון שמתאים לכם

WhatsApp Image 2025-10-08 at 07.08.10.jpeg

שני לביד

יועצת לכלכלת המשפחה

מתמחה בשינוי הרגלים וניהול תקציב

אלון בירן

יועץ לכלכלת המשפחה | מנהל כללי

מעל 10 שנות נסיון בליווי משפחות

והכשרת יועצים כלכליים

התמחות בבניית אסטרטגיות כלכליות

חבר איגוד היועצים לכלכלת המשפחה בישראל

WhatsApp Image 2025-10-08 at 07.47.04.jpeg

קרן לב

יועצת לכלכלת המשפחה |

יועצת משכנתאות

ייעול משכנתאות

ובניית תמהיל לצרכים משפחתיים

קראו עוד עלינו

מהצד שלהם

משפ׳ אברומסקי מסכמת תהליך כלכלי

Shani Tomer Mazoz

כבר שנתיים שאנחנו מתלבטים לגבי ייעוץ כלכלי אישי והיום כשאנחנו בתוך התהליך אני יכולה להגיד שחבל שלא עשינו את זה לפני! כל זוג חייב לעבור את התהליך הזה, גם אנחנו חשבנו שאנחנו לא צריכים🙄

היום בזכות אלון אנחנו נמצאים במקום אחר, אם כבר לעבור את זה אז רק עם אלון. הוא קשוב, אמיתי, מקצועי והוא בן אדם מדהים! זה הזמן להגיד תודה על הסבלנות ההכוונה הזמינות בכל יום ובכל שעה, בהמון הערכה ואהבה המזוזים⁦