top of page
.png){kind=small}
ייעוץ כלכלי למשפחות ויחידים
תהליך ייעוץ לכלכלת המשפחה מקיף ע"י יועץ פיננסי כולל מספר פגישות ייעוץ אישיות שבועיות ונמשך מספר חודשים.
בסוף תהליך הייעוץ יהיו לך היכולת והידע שיתנו לך את הביטחון לדעת
שהשליטה בידיים שלך!
4
לצאת
לדרך חדשה
נבחן את תכנית כלכלת המשפחה במהלך תקופה בה תפעלו לפיה, ובסופה נבצע התאמות במידת הצורך.
3
לבנות
תכנית כלכלית מעשית
נבנה תכנית כלכלית שמטפלת בחובות (אם קיימים), ונגדיר בדיוק מה עליכם לעשות כדי להגשים את המטרות והיעדים שלכם.
2
להגדיר
מטרות ויעדים
נגדיר ביחד את המטרות והיעדים של כלכלת משפחה שלכם. איפה אתם רוצים לראות את עצמכם עוד חודשיים, וגם עוד 5 שנים.
1
להבין
את המצב המדויק
נכיר לעומק את המצב הכלכלי שלכם, הכנסות, הוצאות, הלוואות וחסכונות. כך נבין בדיוק את מצבכם הפיננסי.
למי מתאים ייעוץ כלכלי
משפחה צומחת
אתם מרווחים יפה, יש לכם חסכונות, אבל אתם מרגישים שאתם לא מתקדמים, לא מממשים את הפוטנציאל שלכם ואתם יודעים שאתם יכולים יותר.
עם ייעוץ כלכלי נכון מיועץ פיננסי למשפחות, כלים מתאימים לצורך ניהול כלכלת משפחה, תכנון ושינוי ההתנהלות נייצר ניהול תקציב משפחתי חדש כך שנוודא שאתם בדרך להשגת המטרות שלכם.
משפחה במינוס
הלחץ כשלא יודעים לנהל את כלכלת המשפחה ולא יודעים איך לצאת מהמינוס ולסגור את החודש, החשש מטלפון מהבנק, לפעמים הלוואה רודפת הלוואה…
זאת לא בעיה בהכנסה זאת בעיה של ידע, כלים ותכנון נכון להמשך, ואת זה אנחנו הולכים לשנות!
זוגות צעירים
עברתם לגור יחד ועכשיו צריך לנהל משק בית משותף. לצד הריגוש הגדול יש המון דברים ללמוד על ״החיים האמיתיים״ ועל הצד הכלכלי של החיים.
זוגיות וכסף זה נושא מורכב, לכן ייעוץ כלכלי בתחילת הדרך ישפיע באופן משמעותי ויקבע את רמת ואיכות חייכם בעתיד.
עצמאים
לא פשוט להיות עצמאי בישראל. מיסים גבוהים, אי יציבות ללא רשת ביטחון, ההכנסות משתנות ולא צפויות…
יש דרך לבנות תכנית כלכלית יציבה ובטוחה גם כשאתה מפרנס עצמאי בעל הכנסות משתנות ואת זה אנחנו הולכים לייצר!
ייעוץ אישי
לא תמיד יש משפחה או עסק מסביב, לפעמים יש פשוט אותך, עם הרצון לעשות סדר, להפסיק לדחות דברים ולהתחיל לחיות מתוך ביטחון כלכלי.
בתהליך אישי נבנה עבורך תמונת מצב כלכלית ברורה, נגדיר מטרות שמתאימות לאורח החיים שלך, וניצור תוכנית פעולה שתיתן לך שקט נפשי והיכולת לבחור מה באמת חשוב לך.
זה המקום שלך לעצור רגע, להרים את הראש ולדעת שאתה בשליטה.
פורשים ובטוחים
בשעה טובה הגעת לגיל פרישה וחשוב להיערך לשינויים ברמת ההכנסה ובאורח החיים.
ניהול כלכלת משפחה נכון ותכנון כלכלי יאפשר לך להנות מהתקופה הזאת בנחת ובביטחון.
מידע נוסף
-
תהליך ייעוץ כלכלי נמשך מספר חודשים וכולל פגישות אישיות עם יועץ פיננסי
-
תהליך הייעוץ כולל ליווי צמוד ותמיכה מקצועית למשך כל תקופת התהליך (אל תדאגו אנחנו כאן גם אחרי).
-
תקופת ״פיילוט״ מעשית לבחינת התוכנית החדשה שיצרנו וביצוע בקרה והתאמות.
-
אנחנו בטוחים בעצמנו ובמקצועיות שלנו ולכן את התשלום עבור התהליך נגבה רק לאחר מסירת התכנית כך שתוודא שסיפקנו מענה מלא למטרות שהוגדרו על ידך בתחילת הדרך.התשלום ישולב בתוכנית באופן שלא יהווה גורם מעכב ביציאה שלכם לדרך החדשה.
-
ייעוץ לכלכלת המשפחה מתבצע במשרדינו או ב-Zoom.
כדי לעזור לך לקבל את ההחלטה הנכונה
הפגישה הראשונה איתנו ללא עלות או התחייבות
הצוות שלנו
מספרים זה רק חלק מהסיפור.
כדי ששינוי כלכלי באמת יקרה, צריך ליווי אנושי, מקצועי ואת השותפות לדרך.
שני לביד
יועצת לכלכלת המשפחה
מתמחה בשינוי הרגלים כלכליים וניהול תקציב. עוזרת לכם לגשר על הפער בין התכנון לביצוע, כדי שתוכלו לקבל החלטות מתוך ביטחון ושקט נפשי
אלון בירן
יועץ לכלכלת המשפחה | מנהל מקצועי
מלווה משפחות ויחידים ליצירת סדר ושליטה כלכלית. חבר איגוד היועצים ומנהל התוכנית להכשרת יועצים לכלכלת המשפחה בסמארט- אונ׳ בר אילן
קרן לב
יועצת לכלכלת המשפחה | משכנתאות
מלווה משפחות ויחידים בצמתים כלכליים משמעותיים ובתכנון משכנתאות. דואגת לבניית פתרונות מותאמים אישית שרואים את התמונה הכלכלית הרחבה שלכם.
מהצד שלהם
 |  |  |
|---|---|---|
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
Shani Tomer Mazoz
כבר שנתיים שאנחנו מתלבטים לגבי ייעוץ כלכלי אישי והיום כשאנחנו בתוך התהליך אני יכולה להגיד שחבל שלא עשינו את זה לפני! כל זוג חייב לעבור את התהליך הזה, גם אנחנו חשבנו שאנחנו לא צריכים🙄
היום בזכות אלון אנחנו נמצאים במקום אחר, אם כבר לעבור את זה אז רק עם אלון. הוא קשוב, אמיתי, מקצועי והוא בן אדם מדהים! זה הזמן להגיד תודה על הסבלנות ההכוונה הזמינות בכל יום ובכל שעה, בהמון הערכה ואהבה המזוזים
״
״
משפ׳ אברומסקי מסכמת תהליך כלכלי
מפיצים את השינוי
המטרה שלנו פשוטה: לעזור לכמה שיותר אנשים לחיות בלי לחץ כלכלי.
אנחנו עושים את זה בליווי, בהרצאות, בסדנאות, בכלים דיגיטליים
ובעיקר דרך החוויות של מי שכבר איתנו.
 הכשרת יועצים כלכלת המשפחה |  הרצאה כלכלת המשפחה |
|---|---|
 הדרכה כלכלת המשפחה |  סדנה כלכלת המשפחה |
 הדרכה בזום כלכלת המשפחה |
למה איתנו?
אנחנו מביאים איתנו ניסיון רב מליווי של מאות משפחות, ביחד עם כלים פרקטיים
שילוו אתכם גם אחרי שהתהליך מסתיים.
אנחנו עושים את זה יד ביד אתכם, עם יחס אישי והקשבה אמיתית,
כדי שתדעו שיש מי הולך לצדכם לאורך כל הדרך
bottom of page