ייעוץ כלכלי למשפחות ויחידים

תהליך ייעוץ לכלכלת המשפחה מקיף ע"י יועץ פיננסי כולל מספר פגישות ייעוץ אישיות שבועיות ונמשך מספר חודשים.

בסוף תהליך הייעוץ יהיו לך היכולת והידע שיתנו לך את הביטחון לדעת

שהשליטה בידיים שלך!

4 לצאת
לדרך חדשה

נבחן את תכנית כלכלת המשפחה במהלך תקופה בה תפעלו לפיה, ובסופה נבצע התאמות במידת הצורך.

3 לבנות
תכנית כלכלית מעשית

נבנה תכנית כלכלית שמטפלת בחובות (אם קיימים), ונגדיר בדיוק מה עליכם לעשות כדי להגשים את המטרות והיעדים שלכם.

2 להגדיר
מטרות ויעדים

נגדיר ביחד את המטרות והיעדים של כלכלת משפחה שלכם. איפה אתם רוצים לראות את עצמכם עוד חודשיים, וגם עוד 5 שנים.

1 להבין
את המצב המדויק

נכיר לעומק את המצב הכלכלי שלכם, הכנסות, הוצאות, הלוואות וחסכונות. כך נבין בדיוק את מצבכם הפיננסי.

מידע נוסף

תהליך ייעוץ כלכלי נמשך מספר חודשים וכולל פגישות אישיות עם יועץ פיננסי
תהליך הייעוץ כולל ליווי צמוד ותמיכה מקצועית למשך כל תקופת התהליך (אל תדאגו אנחנו כאן גם אחרי).
תקופת ״פיילוט״ מעשית לבחינת התוכנית החדשה שיצרנו וביצוע בקרה והתאמות.
אנחנו בטוחים בעצמנו ובמקצועיות שלנו ולכן את התשלום עבור התהליך נגבה רק לאחר מסירת התכנית כך שתוודא שסיפקנו מענה מלא למטרות שהוגדרו על ידך בתחילת הדרך.התשלום ישולב בתוכנית באופן שלא יהווה גורם מעכב ביציאה שלכם לדרך החדשה.
ייעוץ לכלכלת המשפחה מתבצע במשרדינו או ב-Zoom.

?רוצה לדבר איתנו

הצוות שלנו

אנחנו משלבים ניסיון מעשי וכלים פרקטיים לניהול כלכלי, מתוך הבנה שמספרים לבדם לא מייצרים שינוי.
שינוי כלכלי אמיתי נוצר דרך ליווי אנושי, מקצועי ושותפות ברורה לדרך.

מחשבונים נוספים

מחשבונים וכלים לניהול כלכלי

חשב

להורדה

?לתאם פגישת ייעוץ

מהצד שלהם

Shani Tomer Mazoz

כבר שנתיים שאנחנו מתלבטים לגבי ייעוץ כלכלי אישי והיום כשאנחנו בתוך התהליך אני יכולה להגיד שחבל שלא עשינו את זה לפני! כל זוג חייב לעבור את התהליך הזה, גם אנחנו חשבנו שאנחנו לא צריכים🙄

היום בזכות אלון אנחנו נמצאים במקום אחר, אם כבר לעבור את זה אז רק עם אלון. הוא קשוב, אמיתי, מקצועי והוא בן אדם מדהים! זה הזמן להגיד תודה על הסבלנות ההכוונה הזמינות בכל יום ובכל שעה, בהמון הערכה ואהבה המזוזים⁦

״